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Meti Corporate Finance agisce in qualità di advisor finanziario esclusivo di GC Holding S.p.A. nel collocamento di una quota di minoranza (8.7%) di The Italian Sea Group S.p.A. mediante una procedura di accelerated bookbuilding”
BACKGROUND
Fondata nel 1575 e con sede a Marina di Carrara, The Italian Sea Group (“TISG”) è leader nel settore della nautica e nella costruzione di yacht di lusso
TISG è focalizzata sulla progettazione e produzione di navi sopra i 50 metri sotto i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, NCA Refit e Celi1920. Tra le principali collaborazioni si annoverano inoltre quelle con Automobili Lamborghini e Giorgio Armani
La società vanta una consolidata presenza sui mercati internazionali ove realizza oltre il 60% del proprio fatturato
TISG ha concluso il 2023 con dati economici di assoluto rilievo registrando un fatturato pari a €364m e un EBITDA pari a €62m (margine implicito del 17%)
PROCESSO
Meti Corporate Finance ha condotto un lavoro di targeting degli investitori finalizzato alla costruzione di un book di primario standing con importanti investitori istituzionali che avrebbero potuto affiancare l’azionista di riferimento GC Holding S.p.A. e gli anchor investor della Società (tra cui Giorgio Armani e Alychlo)
Il processo di collocamento delle azioni è iniziato il 26 Marzo 2024 con settlement definitivo delle azioni avvenuto in data 27 Marzo 2024 tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero per il tramite di Intermonte
ESITO
L’operazione consentirà di incrementare il flottante di TISG al fine di conseguire i requisiti di flottante necessari per il passaggio al segmento STAR del mercato Euronext Milan nonché di incrementare la liquidità del titolo
GC Holding S.p.A. rimarrà in controllo della società con una partecipazione del 53,60%
La transazione risalta la solida esperienza del team di Meti Corporate Finance nel settore Food&Beverage e le sue relazioni consolidate con la comunità di investitori finanziari