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Meti Corporate Finance agisce in qualità di advisor finanziario esclusivo di Groupack Holdings S.A. nell’ambito di un aumento di capitale sottoscritto da Three Hills, Azimut Libera Impresa e HAT
BACKGROUND
Fondata nel 2022, Groupack Holdings S.A. è la holding di Mech-I-Tronic, la piattaforma di buy- and-build nel settore del packaging promossa da Marco Giovannini, azionista ed ex CEO di Guala Closures, e Claudio Giuliano, ex Carlyle e Bain Capital, che si pone l’obiettivo di diventare un leader nel settore della meccatronica
Il gruppo comprende attualmente 6 entità: (i) Bettinelli (soluzioni di automazione per linee di assemblaggio e collaudo), (ii) Union (linee di estrusione per materie plastiche), (iii) Alci (soluzioni di automazione), (iv) Neyret (linee di assemblaggio automatico), (v) Ermo (stampi a iniezione), (vi) SMP (stampi a iniezione)
Il gruppo ha registrato € 165 milioni di ricavi al 31 dicembre 2024 pro-forma, conta circa 900 dipendenti e opera in 25 Paesi
PROCESSO
Meti Corporate Finance ha affiancato Groupack svolgendo le seguenti attività: (i) assistenza nell’attività di fund raising, (ii) studio e strutturazione dell’operazione, (iii) supporto nella redazione dei documenti di processo, (iv) affiancamento nelle negoziazioni
ESITO
L’operazione si è perfezionata a maggio 2025
L’operazione consente a Mech-I-Tronic di ottenere le risorse finanziarie necessarie per perseguire gli obiettivi di crescita del gruppo, tramite acquisizioni, sviluppo organico ed espansione in nuovi mercati, puntando a raggiungere € 500 milioni di ricavi al 2028