NEWS
Meti Corporate Finance agisce in qualità di advisor finanziario esclusivo degli azionisti di Rogelfrut nella cessione di una quota di maggioranza ad Arca Space Capital.
BACKGROUND
Fondata nel 1978 e con sede in Val Varaita (Cuneo), Rogelfrut è un gruppo attivo nella lavorazione, trasformazione e surgelazione di frutta fresca e congelata in diversi formati (tra cui puree e succhi surgelati, frutta IQF), servendo professionisti operanti principalmente nei settori del gelato artigianale e della pasticceria, nonché clienti industriali
Il Gruppo vanta una consolidata presenza sui mercati internazionali, dove genera oltre un terzo dei propri ricavi attraverso la vendita di prodotti a marchio proprio in più di 35 Paesi
Rogelfrut ha il 2025 con solidi risultati finanziari, registrando ricavi pari a €33 milioni e un EBITDA di €6 milioni (corrispondente a un margine EBITDA di circa il 18%).
PROCESSO
Meti Corporate Finance ha assistito in qualità di advisor finanziario esclusivo gli azionisti di Rogelfrut, gestendo un processo altamente competitivo e fornendo un servizio completo di consulenza M&A, che ha incluso: (i) la strutturazione e gestione dell’intero processo di vendita, (ii) la valutazione del Gruppo e (iii) il supporto nelle negoziazioni e nella predisposizione della relativa documentazione contrattuale
Meti Corporate Finance ha creato con successo una significativa pressione competitiva tra gli investitori selezionati, contribuendo alla massimizzazione del valore per gli azionisti
ESITO
L’operazione è stata perfezionata nel secondo trimestre del 2025
L’acquisizione è stata realizzata tramite Arca Space Capital, fondo di private equity promosso da Space Capital Advisors in partnership con Arca Fondi SGR, che ha raccolto €205 milioni da investire in PMI caratterizzate da un significativo potenziale di crescita
L’operazione conferma la consolidata esperienza del team di Meti Corporate Finance nel settore Food & Beverage, nonché la sua capacità di accedere trasversalmente sia a investitori finanziari sia a operatori strategici.